klassisch
Wir unterstützen unsere Kunden bei Anlageentscheiden mit unabhängigem Expertenwissen aus langjähriger Erfahrung in den Finanzmärkten. Basierend auf einem gemeinsam erstellten Anleger-Risikoprofil ermitteln wir eine geeignete Anlagestrategie. Basierend auf diesen festgehaltenen Vorgaben unterbreiten wir fundierte Anlageideen, die aus unserem internen Anlageprozess hervorgehen. Die Anlageentscheide trifft der Kunden jederzeit selber.
Unser klassisches Anlageberatungsmandat umfasst folgende Dienstleistungen:
- Beurteilung der aktuellen Vermögensallokation
- Anleger Risikoprofilierung
- Festlegung strategischer Vermögensallokation
- Unterbreitung von Anlageideen
- Kontinuierliche Überwachung und periodische Information über die Vermögensentwicklung
- Kontrolle ausgeführter Transaktionen
- Kostenkontrolle
Der Kunde bestimmt seine Depotbank selber und das Depot wird bei der Bank in jedem Falle auf seinen Namen geführt.
Wir verzichten in Zusammenhang mit der Anlageberatung auf die Entgegennahme von Finders-Fees, Rückvergütungen und Retrozessionen. Die Empfehlung einzelner Anlagen erfolgt grundsätzlich unabhängig von solchen Entgelten und Zuwendungen. Unsere Kunden profitieren von allfälligen durch uns ausgehandelten Rabatten auf Bankgebühren, namentlich auf Depotgebühren und Börsencourtagen.