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Firmenportrait

Als etabliertes Familienunternehmen bieten wir seit über 30 Jahren umfassende Dienstleistungen im Bereich privater Vermögen. Unser langjähriger Erfolg verdanken wir unserer Unabhängigkeit, unserer Professionalität und den persönlich gepflegten Beziehungen mit unseren treuen Kunden. Wir verfügen über fundiertes Fachwissen und kommunizieren mit gesundem Urteilsvermögen und Empathie auf Augenhöhe. Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden basiert auf Vertrauen und Partnerschaft  -  beide wachsen mit der Zeit. Ausserordentliches Engagement, grosses Verantwortungsbewusstsein, kompromisslose Transparenz und uneingeschränkte Diskretion zeichnen uns aus. Mit gesunder finanzieller Basis und einer erfolgreichen Strategie wahren wir unsere Unabhängigkeit und Eigenständigkeit.

 

Zahlen und Fakten

 

Gründung Familienunternehmung
1991

Rechtsform
Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht

Mitgliedschaften
Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV)

Aufsichtsorganisation
AOOS – Schweizer Aktiengesellschaft für Aufsicht

Revisionsstelle
PricewaterhouseCoopers AG

Ombudsstelle
OFS Ombud Finanzen Schweiz

Haftpflichtversicherung
Zürich Versicherungen